SINOPSE
A jovem Kathleen Nightshade, a bruxa mais poderosa do Brasil, enfrenta um dilema quando seu pupilo se torna um bruxo maligno. Após prometer nunca mais ensinar magia, sua vida toma um rumo inesperado com o desaparecimento de uma amiga e uma série de assassinatos que ameaçam aqueles que ama. Uma vampira, que considera o assassinato uma forma de arte, está por trás desses crimes, colocando Kathleen em uma posição delicada.
Em busca de proteção, a bruxa tenta alertar suas amigas vampiras sobre o perigo iminente, mas sua presença no território delas pode ser arriscada. Enquanto isso, um bruxo, sob a proteção de um anjo, só ajudará Kathleen se uma vampira aceitar um contrato de sangue. Mistérios e desafios se entrelaçam, revelando segredos obscuros.