SINOPSE
Uma vila isolada nas montanhas, habitada por metamorfos conhecidos como “vampiros”, enfrenta uma iminente ameaça que faz seus habitantes fugirem. Toppei, um jovem ingênuo capaz de se transformar em lobo, decide ir para a cidade grande em busca de trabalho como assistente em um estúdio de animação. Sua vida se complica com a chegada do vilão Rokuro Makube, que deseja explorar seus poderes para fins malignos.
Enquanto isso, vampiros de diversas partes do mundo se organizam para uma revolução que promete mudar o destino das nações. Com uma trama que mistura comédia, aventura e referências a clássicos da literatura, a narrativa desafia a compreensão do que é o mal e traz um toque de metalinguagem ao incluir o próprio criador como personagem.