SINOPSE
Amizades podem ser desafiadoras, especialmente quando não têm a chance de serem cultivadas. Léo, um jovem do interior, vive uma rotina monótona em Fronteira do Sul, nos anos oitenta. Durante as férias de verão, ele se diverte nadando em um rio próximo, até que, na véspera do retorno às aulas, é confrontado por uma gangue que busca diversão à custa dele.
Um garoto enigmático, acompanhado de um cachorro beagle e segurando uma laranja, surge para defendê-lo. Esse encontro inesperado marca o início de uma amizade que promete ser duradoura e transformadora.