SINOPSE
No reino de Zanir, onde elfos e fadas coexistem, um mistério profundo emerge: quem é o verdadeiro demônio de Caille? As bruxas do Litoral, em busca de vingança, apontam Lim Heyon, que voltou dos mortos com seus cabelos laranja, como a causa do caos. Determinadas a atacar Heyon e Hwang Yu-Jun, rotulado como traidor, elas iniciam uma guerra devastadora.
Em meio a feitiços e alianças frágeis, Yu-Jun e seus aliados lutam para proteger Heyon e descobrir a verdade, enquanto o caos ameaça consumir tudo ao seu redor.