SINOPSE
Uma caravela parte do Porto de Sagres em direção à Terra de Santa Cruz, atual Brasil, sob a administração de um frade jesuíta. A missão é expandir a fé católica entre os indígenas, enquanto diálogos entre o frade e seu discípulo Zener revelam conflitos de ideias. A viagem é marcada por intervenções espirituais que envolvem os tripulantes em surpresas, refletindo as aspirações do grupo em busca de um futuro promissor.
Conflitos surgem com a chegada de navios e corsários, gerando incertezas entre os nativos sobre o impacto da colonização em sua cultura. Uma pajelança é organizada para buscar orientações dos antepassados, ressaltando a importância de resgatar valores esquecidos em meio ao progresso. Mensagens espirituais e ensinamentos do Evangelho oferecem reflexões sobre a busca por felicidade e liberdade em um mundo cada vez mais dominado por interesses materiais.