SINOPSE
Um jovem astuto sobrevive em Nova York, utilizando suas habilidades em forjar documentos e imitar personalidades. Em busca de uma vida mais fácil, ele se vê envolvido em uma trama quando um milionário o confunde com o amigo de seu filho, oferecendo uma viagem à Europa para trazê-lo de volta. Aceitando a missão, ele planeja aproveitar a estadia no exterior.
Na Itália, o protagonista se aproxima do jovem que deseja ser pintor e de sua namorada, criando um triângulo de amizade. À medida que a relação se intensifica, ele adota os gostos do novo amigo, mas a rejeição se torna uma ameaça, levando-o a agir de maneira inesperada.