SINOPSE
Um professor americano, em um dia de outono quente, entra em um banheiro público em Sófia, Bulgária, onde encontra Mitko, um jovem carismático que oferece sexo. O encontro inicial se transforma em um relacionamento profundo e intenso, desafiando o professor a confrontar seus desejos e angústias.
À medida que a conexão entre eles se fortalece, memórias de sua juventude e a difícil aceitação de sua identidade gay nos anos 90 nos Estados Unidos emergem. A narrativa explora como o passado e a cultura moldam nossas vidas e influenciam a forma como amamos.