SINOPSE
Em um universo onde bruxos e vampiros coexistem, um bruxo solitário luta para escapar de humanos enfeitiçados por um Bruxo Supremo. Este ser maligno busca eliminar todas as criaturas místicas para aumentar seu poder e dominar a terra. Enquanto isso, o príncipe herdeiro dos vampiros, Orfeu Vermont, dedica sua vida a proteger os humanos e eliminar seus inimigos, especialmente os bruxos.
O destino dos dois se entrelaça quando Kalevi é capturado e levado até Orfeu. O príncipe não imagina que o bruxo traz consigo um passado que o marcará para sempre.