SINOPSE
Frank Caldwell, um recém-formado, é contatado por dois colegas que realizam experimentos sobre evolução. Ao visitar o laboratório de um deles, é recebido por um gato mutante que fala e anda. Frank logo percebe que os experimentos de Ted, um dos colegas, ultrapassaram limites éticos, e suas tentativas de convencê-los a parar falham. Após uma viagem à Europa, ele recebe notícias alarmantes sobre os efeitos desastrosos dos experimentos.
Ao retornar, descobre que Ted se transformou em uma criatura monstruosa, adquirindo habilidades extraordinárias e controlando a mente de Irwin. A situação se torna insustentável, levando Frank a confrontar Ted em um embate decisivo. A narrativa explora os perigos da ambição científica desmedida e as consequências da busca pelo poder absoluto.