SINOPSE
José Carlos, conhecido como Zé de Oswaldo Cruz, é um jovem compositor e cantor de samba, cuja rotina noturna o distingue da maioria. Morador do Rio de Janeiro, ele é um devoto de São Jorge e tem uma personalidade forte, que se destaca nas rodas de samba em Oswaldo Cruz, Madureira, Lapa e Ramos, onde se encontra com outros músicos.
Durante suas andanças pela madrugada, Zé se depara com Edite, uma prostituta que desperta seu amor. No entanto, seus princípios o impedem de se entregar a essa paixão, criando um conflito entre seus sentimentos e suas convicções.