SINOPSE
Um mordomo de um hotel de luxo estabelece uma conexão inesperada com um morador de rua ao voltar para casa à meia-noite. Essa amizade se transforma em uma troca de experiências entre o luxo e a vida nas ruas, levando Fernando a se envolver em uma situação complicada, da qual não consegue escapar.
Impulsionado pela vontade de ajudar, ele decide atender ao pedido do mendigo e parte para o interior do estado, sem saber o que o aguarda. Após importantes descobertas, ele percebe que precisa retornar a São Paulo para reencontrar seu amigo na Avenida Paulista.