SINOPSE
Após resgatar Stefan de uma prisão terrível, Elena percebe que ele está tão debilitado que seu amor não é suficiente para restaurar suas forças. Enquanto isso, Damon enfrenta uma poderosa magia que o transforma em algo que ele mais detesta. Determinado a recuperar seu antigo poder, ele não hesita em enganar seus amigos para alcançar seus objetivos, disposto a tudo para retornar à Dimensão das Trevas.
Os demônios kitsune, por sua vez, estão prestes a executar seu plano, e a situação se torna cada vez mais crítica. A Última Meia-Noite avança, e a luta para conter essa ameaça se intensifica, colocando todos em risco.