SINOPSE
Uma adolescente de 15 anos encontra um Saci dentro de uma garrafa em um velho baú. A aventura se intensifica quando ela aceita visitar o sítio de sua avó durante as férias, onde a boneca Emília ganha vida com pílulas mágicas. Júlia faz novas amizades, incluindo Bernardo, um jovem escoteiro, e seu cachorro Maroto, além de personagens encantadores como o porquinho Rabicó e o Príncipe Arthur.
Para chegar ao Reino da Amizade, eles precisarão das pílulas mágicas fabricadas por Dr. Carlos Marujo. Contudo, a bruxa Cuca está determinada a capturá-los e dominar os Reinos. Júlia também busca desvendar um segredo deixado por Monteiro Lobato, que pode revelar sua verdadeira identidade.