SINOPSE
Humano durante o dia e mutante à noite, Gray Wagner é um enigma para Miranda Bolton, uma criadora de barcos no Alasca. Irritante e provocador, ele desperta nela sentimentos inesperados durante uma viagem marítima. Sozinha com ele em um iate, Miranda se vê envolta em fantasias que desafiam suas convicções, enquanto a atração entre os dois se intensifica.
Gray, que prometeu proteger Miranda, luta contra seus instintos animalescos à medida que a viagem avança. O cheiro dela o leva à loucura, e suas promessas começam a se desvanecer, revelando um desejo que pode mudar tudo entre eles.