SINOPSE
Durante uma viagem de trem, Rodolfo revela a um amigo sua estranha compulsão por espetar moças com alfinetes, começando por sua noiva. A relação entre eles se transforma em um jogo de sadismo e submissão, até que o pai dela descobre e o compromisso é rompido. Rodolfo, então, busca novas vítimas, mas sua crueldade acaba afastando as prostitutas que encontra.
Em meio aos bailes de Carnaval, Heitor se encanta por uma jovem fantasiada de bebê. Ao se afastarem da multidão, um detalhe perturbador é revelado, levando Heitor a questionar a verdadeira identidade da figura. Esse encontro inusitado expõe a fragilidade das aparências e os limites da moralidade.