SINOPSE
Durante a Primeira Guerra Mundial, um conflito inusitado se desenrola entre mekanistas e darwinistas, que utilizam máquinas a vapor e criaturas geneticamente modificadas, respectivamente. Alek Ferdinand, um príncipe sem reino, encontra-se em uma situação desesperadora, contando apenas com um ciclope e seus fiéis companheiros para sobreviver.
Enquanto isso, Deryn Sharp, uma jovem plebeia, disfarça-se de homem para se juntar à Força Aérea Britânica. O destino dos dois se entrelaça de forma surpreendente, levando-os a bordo de uma extraordinária máquina que transformará suas existências para sempre.