SINOPSE
Após um mês de treinamento em feitiçaria, Raphaela retorna a Viena e encontra Andrômeda, sua nova mentora. Juntas, elas inauguram um ateliê de feiticeira, onde Raphaela aprende a criar amuletos e conhece o professor Humbert, que a convida para um estágio em seu escritório de Direito interespécies.
Ao voltar para casa, um barulho no ateliê a leva a descobrir uma passagem secreta. Dentro, encontra um filhote de gato abandonado e decide adotá-lo, mesmo enfrentando a resistência de Conrad, seu amigo, que não está preparado para as travessuras do novo inquilino.