SINOPSE
Marina, uma bruxa forte de dezesseis anos, retorna à casa da avó e descobre um misterioso chapéu vermelho que pode mudar seu destino. Enquanto isso, Esmeralda, a fada, hesita em cumprir uma promessa feita a um garoto que está prestes a completar doze anos, temendo as consequências de seu desejo.
Antônia e Jussara, bruxas de clãs rivais, se enfrentam constantemente, revelando semelhanças inesperadas entre elas. Dionísio, o sucessor, se vê diante de uma escolha difícil, mas uma reviravolta surpreendente o aguarda.