SINOPSE
No século XVI, as Capitanias Hereditárias estabelecidas pela coroa portuguesa forçam tribos nativas a se afastarem da costa brasileira, dificultando a entrada de exploradores europeus. Tribos guerreiras, como os peroaras, resistem ferozmente, unindo-se a antigos rivais e até a nações como a França. O diplomata francês Jacques Jons-Villon enfrenta um dilema ao ser solicitado a consumir a carne de um prisioneiro português, mas o que descobre na gruta é algo que desafia sua compreensão.
O poder que ele encontra é sedutor e questiona a moralidade de suas ações na luta contra os portugueses. A decisão sobre a corrupção física e suas consequências cabe apenas aos peroaras, que devem ponderar o que estão dispostos a sacrificar por sua liberdade.