SINOPSE
Na cidade de Varginha, dois amigos de infância, Júlio e Isabela, enfrentam a separação quando ela se muda para São Paulo aos 15 anos. Júlio, que vive com sua mãe e irmão, lida com suas inseguranças e a rivalidade crescente com Caio, seu irmão mais extrovertido e próximo de Isabela. A paixão de Júlio por Isabela permanece guardada, enquanto ele observa a amizade deles se intensificar.
Após cinco anos, Isabela retorna para o carnaval, trazendo à tona emoções adormecidas e conflitos familiares. O reencontro promete ser intenso, mas uma tragédia na quarta-feira de cinzas pode mudar tudo.