SINOPSE
Liberdade e magia se entrelaçam na vida de Averell Woode, uma jovem que anseia por aventuras além da segurança de sua árvore encantada. Quando um encontro inesperado com um estranho a leva a um romance inesperado, ela se vê diante de um dilema mortal. A rainha má lhe impõe um ultimato: eliminar o príncipe encantado de Annanvale ou enfrentar a própria morte.
Devon, o príncipe amaldiçoado que se transforma em lobo à noite, não busca romance, mas a conexão com Averell o faz reconsiderar. Com o destino em jogo e a meia-noite se aproximando, ambos devem fazer escolhas que podem mudar suas vidas para sempre.