SINOPSE
Vale Verde é uma cidade marcada pela influência sombria da Morsalva, onde ciência e moralidade se entrelaçam de maneira perturbadora. Um cientista renomado aceita um desafio de uma grande farmacêutica para testar um composto revolucionário, o V-77, que promete reescrever as leis da biologia. No entanto, os experimentos com cães de rua rapidamente saem do controle, resultando em mutações alarmantes.
Quando o cão de seu filho é envolvido nos testes, a situação se torna pessoal e aterradora. Uma mordida desencadeia uma transformação assustadora em seu filho, levando o cientista a uma corrida contra o tempo para salvá-lo, enquanto a Morsalva continua a expandir seu domínio, transformando a cidade em um laboratório de horrores.