SINOPSE
Um circo peculiar abriga um ilusionista melancólico que, ao chegar em um balão, tenta conquistar a atenção do público com suas habilidades mágicas. No entanto, eventos estranhos começam a ocorrer, incluindo a morte do mágico anterior e tragédias envolvendo uma criança. Enquanto isso, Elizabeth e seu filho Eddie se mudam para a cidade, onde encontram uma pintura intrigante de Van Gogh que desencadeia surtos psicóticos em Eddie.
O encontro entre Elizabeth e o ilusionista revela segredos do passado, enquanto eles buscam entender a conexão entre a arte e os traumas da guerra. Com um ambiente circense e um toque vintage, a narrativa explora a fragilidade da vida em uma França pós-guerra, instigando reflexões sobre a relação do homem com a natureza e seus próprios demônios internos.