SINOPSE
No século XVII, a Inglaterra enfrentava uma cruel realidade sob o reinado de James II, marcada pela exploração de crianças deformadas para entretenimento público. Após a deposição do tirano, a prática dos Comprachicos foi banida, mas as cicatrizes deixadas pelo mal persistiram. Gwynplaine, um jovem nobre desfigurado e órfão, é abandonado à própria sorte em uma noite gélida.
Em sua luta pela sobrevivência, ele é acolhido por Ursus, um artista itinerante, e seu lobo Homo. Juntos, eles viajam em uma caravana, onde Gwynplaine se torna o centro das apresentações, exibindo sua risada permanente.