SINOPSE
Um garotinho muito criativo vive em um condomínio em Petrópolis, onde sua imaginação é alimentada por ideias mitológicas que o transportam para além das florestas montanhosas. Ao sair da escola para o primeiro dia de férias, ele se depara com seres pequenos, vestidos como Papai Noel, carregando madeiras e subindo morro acima, despertando sua curiosidade.
Intrigado com a cena inusitada, ele se pergunta sobre a origem e o destino daqueles estranhos personagens. As respostas para suas perguntas o levarão a explorar um mundo mágico repleto de surpresas e encantos.